Matto jest pełnym pasji biologiem morskim, który postanawia wyruszyć do Brazylii. Wierzy, że uda mu się zobaczyć delfiny w ich naturalnym środowisku. Jego zdaniem są to najinteligentniejsze istoty na Ziemi. Po drodze mężczyzna spotyka autostopowiczkę Martinę. Dziewczyna jest w drodze do Bahii, gdzie narodził się oryginalny styl Tropicália. Para zbliża się do siebie. Wkrótce wybucha między nimi gorący romans.